2/3的城市公布了首批集中出让土地的日程表和年度供地计划

租赁土地供应大幅提升，北京升至三成

从供地结构来看，重点城市租赁用地供应明显提升。宏观政策影响下，租赁住房成为未来解决好大城市住房突出问题的重要抓手，随后，2021年2月，自然资源部下发重点城市供地“两集中”文件中明确提到单列租赁用地，并明确供应指标占比一般不低于10%。

从已发布2021年供地计划的城市来看，北京租赁用地供应表现突出，明确租赁住房用地供应指标为300公顷，其占住宅用地的比重由2020年的13%大幅提高到28%，无论是租赁住房量还是占比均居于首位(截止4月21日，上海尚未公布2021年建设用地供地计划，不过上海政府工作报告中提到，2021年将形成5.3万套的租赁住房供应，供地力度也比较大)。

其他城市租赁宅地计划供应量与城市人口规模基本呈现正相关。其中，重庆居首，市区租赁宅地供应量约237公顷，人口规模较小的厦门租赁宅地供应量约21公顷。从其租赁宅地供应比重来看，除济南、长沙相对较低之外，其余城市租赁宅地计划供应量均按照中央10%的“红线”设置，约在10%左右。考虑到当前大部分一二线城市租赁用地推进较为缓慢，尤其是成都、宁波、苏州等城市均为1%及以下，与10%的计划目标相比，仍存在较大上升空间，尤其是人口增量较大的城市，短期内租赁住宅用地占比势必会显著上升。

“两集中”新政之后，大部分重点城市在供地计划中都加大宅地供应力度、增加租赁住宅用地的比重，整体来看，重点城市的宅地供应较为充裕。而首次集中拍地热点城市土地的竞争会更加激烈，在这其中，北京和杭州的热度可能会最高。

预判未来，由于土地市场过热，大部分城市首次集中供地偏保守，首次集中拍地取得一定经验之后，预计第二次集中出让地块的体量较首次将有所增加，尤其是首批集中供地规模较小的深圳和厦门等城市，供地节奏将明显加快;而首批集中供地量较大而质量一般的广州，接下来也将加快高质量土地的供给。

从首批集中出让宅地规模来看，大部分城市供地节奏相对平稳甚至偏缓，再加上为了平抑近期土地市场过热的局面，首轮集中拍地地块质量并不突出，考虑到租赁宅地一定程度上会挤压普通宅地的供应体量，尤其是北京这样租赁占地占比近三成的城市，“两集中”新政实施之后，两次集中供地时间间隔较长，长时间的土地“零增长”更容易造成房企的“饥饿感”，热点城市优质宅地的竞争将进一步升级。

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