信达证券再次更新招股书：准备在上交所上市，中国信达为控股股东

近日，信达证券股份有限公司（下称“信达证券”）递交招股书（申报稿）预披露更新并再次在证监会相关网站进行披露。据贝多财经了解，信达证券最早于2020年12月提交招股书，计划在上海证券交易所主板上市。

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本次冲刺上市，信达证券拟公开发行股票数量不超过97290万股。根据介绍，信达证券计划将本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。

据招股书介绍，信达证券系由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立的股份有限公司。据天眼查信息显示，信达证券成立于2007年9月，法定代表人为祝瑞敏，注册资本为29.19亿元，股东包括中国信达、中泰证券等。

而据招股书披露，中国信达持有信达证券255,140.00万股，占其本次发行前总股本的87.42%，为该公司的控股股东。同时，中泰证券通过中泰创投持股4.80%，中天金投、昊天光电均分别持股2.06%，前海运营持股1.71%，永信国际持股1.37%。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，信达证券的营收分别为22.23亿元、31.62亿元、38.03亿元和17.85亿元，净利润分别为1.86亿元、8.56亿元、12.12亿元和5.13亿元，扣非后净利润分别为2.36亿元、8.18亿元、11.65亿元和5.00亿元。

其中，证券经纪业务是信达证券营业收入的重要来源。报告期内，信达证券的证券经纪业务分部收入分别为13.37亿元、16.39亿元、16.85亿元和7.55亿元，占营业收入的比例分别为60.13%、51.84%、44.29%和42.27%。

据介绍，证券自营业务是信达证券的主要业务之一。报告期内，信达证券来自证券自营业务分部的收入分别为4.06亿元、4.16亿元、2.19亿元和1.62亿元，占该公司营业收入的比例分别为18.28%、13.14%、5.76%和9.08%。

另据招股书披露，信达证券2022年1-9月（前三季度）的营收则为26.92亿元，较2021年同期的25.82亿元增长4.24%；净利润为7.58亿元，较2021年同期的7.46亿元增长1.54%；扣非后净利润为7.17亿元，较2021年同期的7.19亿元下降0.29%。

此外，信达证券预计该公司2022年全年收入同比增长-7.97%至7.80%，归属于母公司股东的净利润同比增长-7.74%至7.96%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长-7.98%至7.81%，2022年度业绩较2021年度可能会有所下滑。

具体来看，信达证券预计该公司2022年全年的收入约为35.00亿元至41.00亿元，归属于母公司股东的净利润约为10.81亿元至12.65亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为10.72亿元至12.56亿元。

根据证券业协会统计数据，2019年至2022年上半年全行业净利润分别为1230.95亿元、1575.34亿元、1911.19亿元和811.95亿元，其中2020年较2019年上升27.98%，2021年较2020年上升21.32%，2022年上半年较2021年同期下降10.06%。

截至2022年6月30日，我国共有140家证券公司。信达证券在招股书中称，国内证券公司业务同质化较为严重，对传统业务依赖性较强，业务品种和目标客户群比较类似，行业整体竞争日趋激烈。

在发展过程中，已有多家证券公司通过发行上市、增资扩股、兼并收购等方式迅速扩大资本规模、提升竞争实力；也有部分证券公司通过专注优势业务、深耕本地市场等方式在特定业务类型、特定地域等方面形成了比较竞争优势。

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