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最近赌下修的都这么爽的吗

01

PART 随便聊聊


(资料图)

先说说下修的事情。最近盘的一些拟下修的转债,有点离谱了,下不下修,第二天都涨,没有一个亏钱的机会。真的是牛!宣告下修的永转债、阿拉转债涨就算了,宣告不下修的利元、首华、海澜和纵横,也都刚好次日正股大涨拉动转债上涨或大幅反弹:

这样的行情,我愿称之为,赌狗的春天。

所以接下来,华正转债、泰福转债,明晚公告下修与否,我看看也腾点仓位摸摸奖好了。

说回行情方面。近期各种的利好,似乎真的没什么看空的新闻。又是重塑央企估值、又是全国各地公交取消核酸码的,外围则是美元继续下跌,a50上涨。虽然每次这种各路都出来唱多,a股就习惯性拉胯,但是目前实在还没找到什么看空的理由,那就继续围绕一些有机会的板块去做就好了。

周五启动了一个新的板块,叫数字确权。龙头是人民网,目前2板,下面也一堆首板,其中吉视也一度想来个跟风板,可惜没封住,下去了,这个题材如果能持续发酵的话,也就是人民网不断打出高度的话,周五跟风的一些也还是可以考虑的,万一呢。

然后周末被聊的最多的是抗原自测。各地陆续放开,取消核酸点等操作,抗原自测成了热门话题,加上有些抗原试剂已经直接开始涨价。抗原这个板块有机会接力成为医疗板块的顶梁柱。目前个股的龙头是毅昌科技,板块高度看它,板块内的转债有塞力、泰林、万孚等等,就自辨吧。

然后抗原一起讨论的,还有轻症药。现在炒药要求倒非常精准啊,一定是具体到这个症状里面的要机会才会更大一点。贴一个香港药剂师学会的用药建议吧,里面可以直接挖到对应的标的:

再有就是放开伴随的消费,也是近期跟指数共振最好的一个板块,后续反复的机会应该还是可以的。起码没有地产和建材那么坑吧。

赛道方面,还是那句,市场围绕新技术在做的。钠电池和pet铜箔,另外就是近期硅料价格下跌,光伏的辅材和地面电站迎来利好,周五集体涨了一波,后面回落之后还是可以关注的,因为这个是趋势性的利好,不会一下子走完。

最后点一个潜在成立的板块吧,就是种业或者说农业。12月习惯性炒1月的一号文件,加上12月8-10号经济会议预期,一般都会聊聊农业和粮食的话题,有一波小炒作的机会也未可知。其他更重磅的方向,就要等经济会议放风出来才知道了。盲猜的话,数字经济方向大概率会提到,不然数据炒作不会延伸到数据确权那么细的东西,到时候拭目以待~

02

PART 明日上市/申购

明天大元转债申购:

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