一季度信用卡不良率加剧上升，三季度有望回归常态

受新冠疫情影响，消费贷款冲击已经显现，尤其是信用卡应收账款规模大幅下滑且发生还款逾期的借款人有所增多，加剧信用卡不良率的上升。

“2、3月份部分行业、地区停产停工，部分客户的还款能力和还款意愿降低。而大多数银行对不良信用卡债务采取的是委外催收的方式，春节之后，催收公司延迟复工，催收人力到岗及催收指标均不太理想。”一位股份制银行信用卡中心人士称。

上述人士称，监管要求对暂时失去收入来源的客户，银行应在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整个人信贷还款安排、进行适当延期。但是，有一部分客户趁机延迟还款，甚至逃脱借贷，更增加了信用卡公司的催收难度，提升了今年一季度信用卡的不良率。

信用卡不良一季度承压

春节假期本是消费增长的黄金期，但突如其来的疫情使全国人民宅在家中，线下消费按下“暂停键”，消费市场出现大幅萎缩。

央行数据显示，2020年前两个月全行业短期消费贷款未偿余额下降25%至7.5万亿元。招商银行称，今年一季度收益率相对较高的零售贷款投放进度有所放缓，特别是受共债风险和疫情叠加影响，信用卡风险上升。

一方面，旅游、餐饮、购物等消费场景大幅减少，导致信用卡开卡量和交易量低迷;另一方面，不少持卡人债务压力大，现金流状况堪忧，还款能力和意愿下降，信用卡逾期率或有所上升，同时也给信用卡资产质量管理带来压力。

招商银行2020年一季报显示，信用卡新生成不良贷款66.29亿元，同比增加26.91亿元。值得注意的是，招商银行今年一季度信用卡贷款不良率为1.89%，逾期贷款率超过4%，达到4.13%。而去年年底，招商银行信用卡贷款不良率仅为1.35%，逾期贷款率为2.73%。

招商银行信用卡中心相关负责人曾对第一财经表示，自疫情发生以来，信用卡线上交易预计下降近50%，境外交易预计下降近40%，随着疫情在全球范围的蔓延及升温，境外交易将持续低迷。“我们海外市场在行业中份额最高，这使得疫情对信用卡业务的影响尤为突出。”上述负责人称。

另一家信用卡大行平安银行也受疫情影响，不过冲击有限，信用卡消费金额有所下滑。今年3月底，平安银行信用卡贷款余额5158.63亿元，较上年末下降4.5%;2020年一季度，信用卡总交易金额7771.64亿元，同比下降3.0%。

不过，通过布局线上化场景，为用户提供申卡用卡、线上购物、生活缴费等全周期、多方位的线上化、综合化服务，2020年3月以来，平安银行信用卡日消费金额已恢复至疫情前水平，今年一季度信用卡商城交易量同比增长13.4%。

平安银行信用卡相关人士对第一财经表示，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，平安银行和同业一样，业务增长、风险管理都受到了不可避免的影响。主要体现在正常业务发展受到影响，增长乏力;客户的还款能力和还款意愿受到了影响。“这样的情况下，分母变小，分子上升，风险比率就会上升。同时，因为疫情封城和隔离，催收公司复工率较低，也影响了不良率。”该人士称。

当前全球供应链中断的滞后影响及外部需求的走弱可能导致中国经济复苏持续延迟，这可能令失业率和家庭收入承压，进而削弱偿债能力。惠誉估计，2019年中国家庭债务占GDP和可支配收入的比例，已从2008年的18%和31%分别升至56%和89%左右，即无抵押消费贷款(包括信用卡应收账款)在借款人的偿债顺序中排序靠后，疫情发生之后，零售借款人在偿债能力恶化时往往最先就此类债务发生违约。

料三季度资产质量好转

尽管近年来信用卡贷款发展较快、不良率虽有提升，但对比国际经验，中国信用卡指标仍处于较安全水平。另外，当前为拉动内需，各行各业都在促进消费，信用卡业务也迎来更多机遇。

“整体而言，我国银行信用卡业务保持稳定，但需关注部分结构性问题。对于持卡人连续支付超限费或申请分期以完成超授信额度透支交易的，应通过业务系统严格管控。对于低资质信用客户申领信用卡行为，应依法审慎开展资信调查和授信审核，筛查多头授信行为，严格执行信用卡贷款利率规定。对于信用卡预借现金业务，应强化监管，限制额度，加强风控，不提供免息还款期和最低还款额待遇。”中国保险资产管理业协会副秘书长张倩此前撰文表示。

张倩还表示，还需强化业务运行的持续监测，加快补齐传统银行和互联网机构的风险信息缺口，加强风险预警，采取强化实名验证、加强额度管理、不良资产处置、资产证券化、筛查多头授信等措施，平衡好业务发展和风险管理的关系。

“随着国内疫情防控取得成效，在国家各项支持企业纾困和复工复产政策下，零售催收产能逐步恢复，3月入催金额比2月明显下降，逾期贷款的回收情况已呈现回升态势，但尚未完全恢复至疫情前水平。”招商银行2020年一季报显示。

该行还称，由于一季度入催且未能回收的贷款二季度起逐步进入不良，预计二季度起，零售将面临更大的不良生成压力。鉴于疫情对居民收入、就业等方面的影响，与共债风险交叉叠加，预计零售贷款风险可能也会持续较长时间。

平安银行信用卡相关人士亦提到，从3月中下旬开始到4月，银行入催、还款、展期数据已出现明显优化;另外，基于以往应对危机的经验，银行已在1月底2月初即迅速制定应急预案，比如针对存量客户采取差异化的催清收方案等。

“在春节期间就和各方讨论了如何恢复和增强催收力量的问题，例如利用远程等科技手段快速复工，3月底催收人力已恢复;再者过去两年，银行持续优化贷款结构，提高了有抵押类贷款和优质白领客户的信用贷款占比;并持续收紧决策门槛，有效提升了未来抗风险的能力。”该人士称。

对于今年二、三季度展望，上述人士认为，短期仍会上升，但长期风险可控。具体来看，二季度不良可能还会上升，如果疫情不出现反复，三季度会有好转。但长期来看，随着宏观经济景气度提升，预计零售资产的风险也将逐步回归正常水平。

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