物流行业：政策利于恢复，“马太效应”延续，市场集中度提升

据中国物流与采购联合会发布数据，2022年物流业景气度指数平均为48.5%，比上年下降4.9个百分点，社会物流总费用为17.8万亿元，同比增长4.4%，占GDP比重14.7%。

据国家邮政局发布数据，2022年快递业务量完成1,105.8亿件，同比增长2.1%，业务量连续9年位居世界第一；快递业务收入完成1.06万亿元，同比增长2.3%，单票收入稳中有升，向高质量方向发展。

政策利于物流行业增速恢复

(资料图)

2022年12月中央经济工作会议明确把“着力扩大内需、恢复和扩大消费”放在2023年宏观调控的优先 位置。同时，国家印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》、国家发展改革委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，表明扩大内需成为国家政策发力的重点，随着消费和制造业的恢复，也将给物流行业的发展带来机遇。

2022年5月发布《“十四五”现代物流发展规划》，是现代物流领域首份国家级的五年规划，表明推动物流行业现代化建设具备国家战略意义。物流基础设施全面提升，国家将大力支持国家物流枢纽、国际中转枢纽、航空货运枢纽、高铁货运、冷链等基础设施的建设。

行业标准更加完善，物流标准规范体系进一步健全，标准化、集装化、单元化物流装载器具和包装基础模数广泛应用。企业创新能力和竞争力显著增强，鼓励物流行业数字化变革，促进物流业与制造业融合发展，培育具有国际竞争力的骨干物流企业和知名服务品牌，扶持“专、精、特、新”现代物流企业发展等。

2022年一号文件《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出加快农村物流快递网点布局，实施“快递进村”工程，鼓励发展“多站合一”的乡镇客货邮综合服务站、“一点多能”的村级寄递物流综合服务点，推进县乡村物流共同配送。

加快实施“互联网+”农产品出村进城工程，推动建立长期稳定的产销对接关系。推动冷链物流服务网络向农村延伸，整县推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设。

进厂方面，国家邮政局实施快递服务先进制造业“5312”工程实施方案，开展国家级快递服务先进制造深度融合典型项目和发展先行区创建。提升制造园区的快递设施覆盖率，推动快递功能进园区。组织重点快递企业与制造业龙头企业开展供需对接，形成互利共赢、长期稳定的战略合作关系。

出海方面，鼓励快递物流企业和先进制造企业协同出海，建立自主可控，安全可靠的国际寄递物流供应链，支持快递企业积极发展海外业务，提升境内国际寄递枢纽能力，发展公铁水航等多式联运，提升国际综合运输能力，增强产业链稳定性。

《“十四五”现代物流发展规划》要求加快物流数字化转型，分类推动物流基础设施改造升级，加快物联网相关设施建设，发展智慧物流枢纽、智慧物流园区、智慧仓储物流基地、智慧港口、数字仓库等新型物流基础设施。拓展智慧物流商业化应用场景，促进自动化、无人化、智慧化物流技术装备以及自动感知、自动控制、智慧决策等技术应用。

绿色物流受到政策高度关注，国家邮政总 局推出绿色发展“9917”工程，重点推动物流企业强化绿色节能和低碳管理，加强绿色物流新技术和设备研发应用，推广使用循环包装，减少过度包装和二次包装，加快物流行业标准化等。2022年围绕快递包装绿色治理工作卓有成效，全年寄递企业累计投放可循环快递箱近1,500万个，回收复用瓦楞纸箱7亿个。

“马太效应”延续，集中度进一步提升

在行业监管层面，国家对快递行业加强引导和监管，强化保障快递市场健康良性发展和快递小哥合法权益，快递市场“价格战”趋势被及时遏制。

在市场需求层面，消费市场增速趋缓，但销售渠道和流量更趋多元，随着直播、短视频等新型电商平台近两年快速崛起，大平台和企业客户将更注重消费者服务体验，对快递物流履约时效与服务品质提出更高要求，推动快递企业从“同质低价”竞争转向“品质差异、客群差异”竞争。

在行业供给层面，“马太效应”延续，强者恒强；据国家邮政局发布数据，2022年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5%，相比2021年的 80.5%，集中度进一步提升。

但在上游增量需求趋缓、自身成本下行空间有限的背景下，头部快递企业的竞争强度提升，快递企业纷纷积极推动服务分层与产品分类，夯实网络能力，提高末端服务体验，行业竞争逐步从单一价格战走向更注重服务品质、服务的差异化与多元化以及网络的稳定度。

除快递业的集中度相对较高外，我国物流行业的其他多个细分领域（包括零担快运、冷链、 综合物流、跨境物流等）行业集中度仍较低。中国物流与采购联合会发布2022年度中国物流企业50强总业务收入达1.94万亿元，约占物流业总收入的15%，意味着中国物流市场集中度较低，潜在整合空间巨大。

纵观国际物流巨头，均通过不断并购整合完成扩张，而中国的物流市场规模完全具备培育全球领先物流企业的潜力，随着宏观经济逐渐复苏，预期物流行业的国内外投融资和并购整合会更加活跃。

数字化时代，商业模式更丰富多元，渠道更扁平化，生产和供应模式从大批量、规模化转向小批量、多批次，因此，越来越多企业客户开始打造以消费者为中心、更加柔性敏捷、高效响应的数字化供应链体系，以适应当前市场竞争环境。

因此，物流企业一方面更加注重自身数字化建设，提升服务的效率与网络的灵活度；另一方 面通过与行业客户在供应链各个环节的深度合作，利用先进物流技术应用推动客户供应链数字化变革，助力其降本增效，已成为物流企业正在努力打造的新竞争优势。

恢复中国制造的出海活力日趋迫切，物流业全球网络布局和运营能力成为构建“外循环”的重要支撑。一方面，随着中国制造、中国品牌深度嵌入全球产业价值链，在全球供应链中的地位日益突出，需要触达全球的物流网络服务能力作为支撑。

另一方面，跨境电商发展迅速，潜力进一步释放：据国家统计局发布数据，2022年我国跨境电商进出口规模达2.11万亿元，同比增9.8%，其中出口规模1.55万亿元，同比增长11.7%。长期来看，中国产业链能力和品牌竞争力的增强，海外电商平台、独立站在全球消费市场的扩张，均为中国物流企业出海创造非常有利的环境和机遇。

行业愈发重视可持续健康发展，物流企业持续强化绿色物流转型，加强科技、自动化设备、绿色低碳耗材的投入。一方面，国家双碳战略鼓励物流企业探索绿色低碳发展方式，包括新能源运输车辆的投放使用、绿色包装研发使用、绿色仓储建设等。

另一方面，企业客户的降碳需求日趋凸显，客户需要低碳绿色的供应链和物流服务，降低自身碳排放的水平，因此低碳绿色正逐渐成为物流企业重要竞争力。

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