今天又到wed3，明天轮到谁？

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PART 随便聊聊

(资料图)

昨天市场大涨，今天窄幅调整，很合理。而且十年国债收益率回升，一定的吸血正常。

简单聊聊板块情况，近期板块的节奏才是重点。

昨天大涨的板块，今天大多熄火。尤其地产，周五启动，周一高潮，昨天分歧，今天回落，剩下2个活口。如果按强势板块走法，明天得有所回流才行，不回流就弱了，从此看轮动。

完了是医药，今天也好几个股大幅调整，但是也有继续大涨的，比如华森。不愧是主线中的主线，什么样的行情都有不同的花开。还是那句吧，大盘不死，医药没完，最多做下高低切，而且主要要低吸别追高就好了。

新能源方面，今天有点新的启发。其实今年以来，新能源大部分都是往下走的，小部分新技术屡创新高。在资金眼中，很明显，新能源也分了新旧了，就是传统新能源和新技术新能源两种。传统的电解液、正负极之类的企业，更多开始回归普通的化工股性质，不能盯着高市盈率了，一方面是行业的产能上来了，另一方面，渗透率也已经挺高，后续保持高增长的预期不在；反而是很多新技术，比如储能的大储、户储，还有pet铜箔、一体压铸、钠电池，光伏的HJT和topcon，这些反而还在屡创新高。其实不难理解，新技术出来，是有机会推翻旧技术的市场，增长空间非常可观，老技术一方面渗透率到顶，另一方面还被新技术追着打，其实估值是有压缩的可能，既然炒新能源，就更加要炒“新”了。包括新能源车里面的分支，近期的非道路国4，今天也有一定的异动，典型的就是锋龙2连板。简单说就是，说新能源，不要就总盯着你关注的那几个，多看看外面的世界吧。

那说起新，一直只有概念没有落地的信创大范畴中，VR、web3.0、还有今天新出来的AIGC概念，就处于反复轮动的状态。延展解释一下，AIGC就是ai画师，自动作画的意思，是web3.0的延伸，所以今天板块视觉中国大单一字板+万兴一度20cm，带动了整个web3板块反包。

还有之前聊的预制菜，除了龙头西南饮食，其他一直没怎么发酵，有点失望都在盘整为主。但是还没见到对它的大利好出来，看看可能还有轮动到的机会，拿转债也亏不到哪里去。

接着是世界杯，今天板块也是有异动，舒华体育、共创草坪等典型股都有异动，然后金陵的正股也涨了下，但是幅度不大，强度不大，转债还没反应。金陵转债预计最晚拿到下周一，因为周末世界杯就开幕了，利好落地不涨就拜拜了。

高端制造方面，消费半导体，昨天猛的一批，今天调整，超跌+轮动的节奏；工业母机，也是昨天大涨，今天普跌，跌跌还是可以低吸的，这个长逻辑比较好。

最后说说消费中的食品板块，近期是有一定的动作，鸡肉板块是逻辑最强和走势最猛的，今天开始歇歇，其他食品的逻辑还没太看懂，不过会纳入观察，持续走强的话，就要重点关注了，事出反常必有妖。

02

PART 明日上市/申购

明天寿22转债、商络转债申购：

明天冠宇转债上市：

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