天天简讯:怎一个惨字了得

周四A股整体大幅下挫，其中创业板跌幅超过3%，自9月1日以来，两市成交额跌破万亿水平，市场持续低迷，赚钱效应非常一般。今日板块普跌的情况下，仅地产开发服务、煤炭、银行和出行链上涨，而新能源产业链、消费电子如半导体板块大幅下挫，外围不友好危机持续演绎。

消息上，今天新能源领跌，主要源于外部政策导致的市场风险偏好变化，转而引发对于新能源出口产业链影响；而地产的持续强势，与近期不断的政策催化直接相关。那么，我们今天将重点分析新能源大跌的缘由和地产板块的行情。

(资料图片仅供参考)

新能源暴跌，后续路在何方

今天新能源整体暴跌，包括之前一直强势的风光储，其中光伏EFT重挫7个点，核心个股派n科技、鹏h能源、德y股份、钧d股份等一致性跌停。主要受到市场担忧与欧美脱钩情绪影响，昨晚有几个政策发酵的比较厉害：

一个是欧洲反强迫劳动法案，禁止相关商品进入欧洲市场。考虑到中国光伏锂电企业较高的海外收入占比，理论上落地的话会有影响。但是其中并没有列出涉强迫劳动的国家、地区、产品和生产商名单，按照此前类似措施来看，基本上即是实施也主要针对新j，而新j的新能源业务类似硅料等的占比实质上非常小，还不足供给国内，不会对中国企业出口造成阻碍。

第二个是美国的IRA法案，里面规定了对于新能源汽车产业，包括电池在内的核心原材料等需要一定比例（数年后100%）在美国本土生产组装，否则无法获得补贴，本意是扶持美国本土供应链，但市场也有流传对锂电池产业完全脱钩的担忧。

第三个是德国的政客最近喊脱钩，减少对中国工业原材料、电池等产品的依赖，这个无疑也扰动了市场情绪。

首先，从近了来讲，这几个所谓法案政策都不是新东西，数月前就已经存在，只不过近期在新能源板块来到相对高位之后，叠加俄乌冲突、tw法案等集中性发酵，脱钩情绪达到顶峰，直接导致了今日的大跌，非基本面产生了变化。

其次，从远了来看，海外制裁中国新能源产业链并非第一次，基本上美国每年都会各种调查、各种扣押中国企业海关组件，然而事实是中国遥遥领先的产业链实力让全球都无法离开中国的光伏产品，锂电池也一样，只不过短期还未像光伏一样证明自己，想要实现新能源产业脱钩基本上属于无稽之言。

总结来看，短期涨幅过大，交易拥挤+鬼故事集中+低位产业疑似出现拐点，是本次调整的主要原因，短期难言见底，但在景气度环比上行，估值尚未打满，逻辑没有变化的情况下，今年新能源板块行情尚未结束。

地产催化不断，后续仍值得期待

今天地产相关板块再度大涨，其中地产服务板块大涨3.14%，房地产开发上涨21.8%，相关消费建筑材料跟随上涨，地产链7只个股封死涨停板，建材个股如坚朗W金、东方Y虹也跟随上涨，板块热度被今日的事件强势点燃。

消息上，昨日继郑州市印发《郑州市“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案》的通知后，又再次推进对95个使用保交楼专项借款项目开展全面审计，“保交付”工作进入实质性阶段。

广州方面，9月14日晚间，广州新备案项目“一房一价”由原来楼栋均价上下浮动6%，调整为上浮10%、下浮20%，楼栋均价不能超项目核定线均价，为开放商促销提供了不小的空间。

苏州方面，同样再次放松地产限购政策。今日盘中青岛也传出消息，全面取消二手房的交易限制，这是二线城市对二手房最重磅的政策放松，也直接刺激了地产服务板块的大涨。

就目前阶段而言，地产基本面仍处于下行阶段，作为经济最重要的一环，全国各地近期不断释放利好政策，意图在“保交付”的基础上，扭转地产行业的不利局面，从而实现经济的稳增长。因此，随着政策的全面放松，地产基本面料将持续改善，地产行情将从炒作预期到基本面兑现拐点的路径展开，板块值得期待。

以上内容仅为行业思考，不构成投资建议，任何逻辑都需要遵循市场来选择进出的时机。股市有风险，入市需谨慎。

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今天就这样，上面没提到的我们留言区交流。

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