中南建设成功完成2020年公开发行公司债券

3月8日晚，中南建设(000961.sz)发布公司债券发行结果公告，宣布公司成功完成2020年公开发行公司债券(第一期)疫情防控债，实际发行规模17亿元，全场认购超55亿元，其中4年期品种(20中南01)实现认购约5.04倍。

投资者的热捧再证资本市场对公司财务结构和资信实力的高度认可。

公告显示，本期债券为无担保债券，共分为两个品种，债券品种一为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)，发行规模8亿元，票面利率6.80%/年;债券品种二为5 年期(附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)，发行规模9亿元，票面利率7.40%/年。

经联合信用评级综合评定，中南建设本期债券信用等级为 AA+，公司的主体信用等级为 AA+。

业内分析人士指出，在疫情期间，房企对现金流的要求进一步增强，而疫情防控债既能助力疫情防控，又可以增加公司资金来源，对于偿债能力强的房企来说不失为一个好选择。本次中南建设17亿元疫情防控债的成功发行，有利于公司调整债务结构，降低资金成本和财务风险，提升公司的盈利能力，推动公司稳步健康发展。

公告显示，本期债券发行规模中拟将不低于1.7亿元(10%)用于支持疫情防护防控相关业务，包括专项用于建设医院项目，以支持项目当地医疗基础设施建设，增强项目当地防御疫情的能力等;其余募集资金用于偿还今年将到期的公司债券。

作为全国为数不多的拥有建筑施工特一级资质的上市企业，中南建设经过多年用心打造，使得建筑施工和房地产开发业务在战略上高度契合，形成了一体化的协同优势。据了解，中南本期债券募集金额中不少于1.7亿元将用于建设亳州市第二人民医院、兴化市中医院南亭路分院一期、滨海县医疗卫生机构迁建工程等项目，充分利用企业自身产业优势投身疫情防控阻击战。

值得一提的是，早在2014年，中南集团曾捐赠1亿元到海门市人民医院，帮助医院完善医疗设备和环境。在本次抗击疫情期间，该院是海门市唯一的新冠肺炎患者定点收治医院，并治愈出院4名新冠肺炎患者。

今年1月底以来，中南集团积极践行上市企业社会责任，在疫情爆发后第一时间快速响应，共捐助2320万元用于抗击新型肺炎疫情。其中1000万元用于向武汉市红十字会直接捐赠，由武汉市新冠肺炎防控指挥部统一调配;1000万元用于采购医疗物资及补助驰援武汉的医护工作者们;300万元用于支援海门市抗击疫情;20万元用于支援潜江市抗击疫情。

在大力发展主航道业务的同时，中南建设也用实际行动践行着企业社会责任。正是这种公益大爱精神，让中南不断向客户和社会传递出美好。

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