【速看料】电商多元化发展贡献市场增量，头部快递企业增强议价能力

根据国家邮政局统计数据，2022 年全国快递服务企业业务量累计完成1105.8亿件，同比增长 2.1%。其中同城快递业务量累计完成 128亿件，同比下降9.3%；异地业务量累计完成 957.7亿件，同比增长 4.0%；国际、港澳台业务量累计完成20.2亿件，同比下降 4.1%。

总体来看，快递业务量增速具备韧性，长期增长空间广阔。

(资料图)

网购渗透率持续提升，行业发展空间广阔

近年来，我国消费模式不断向线上转移，电商平台多元化、渠道加速下沉、农产品上行、直播电商兴起等多因素推动网购渗透率持续提升，快递行业作为支撑供应链的重要环节保持稳定增长。

2021年底，国家邮政局、国家发展和改革委员会、交通运输部联合印发《“十四五”邮政业发展规划》，预计到 2025 年中国邮政业日均服务用户超过9亿人次，快递业务量超过1500 亿件，行业发展空间广阔。

互联网用户与网购用户数量持续增长。据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，中国网民规模达10.67亿，较 2021年12月增长3549万，互联网普及率达75.6%，较2021年12月提升2.6个百分点。

根据CNNIC及商务部相关统计数据，截至2022年12月， 我国网络购物用户规模达 8.45 亿，较 2021 年 12 月增长 319 万，占网民整体的 79.2%。在互联网基础设施建设、移动终端设备普及以及政府红利政策等因素积极推动下，我国互联网用户、网购用户连续 多年保持增长态势，超过 10 亿的互联网用户将长期释放庞大的网购市场红利。

电商平台多元化发展贡献快递增量

随着互联网融入社会百态，5G、物联网等新型基础设施建设持续推进，电商行业发展迅速，覆盖领域逐渐增加，新业态新模式不断涌现，消费场景加速向线上消费转移，“家场景”、“宅经济” 等消费热度凸显，线上消费已成为国民生活中不可或缺的一部分。

根据国家统计局公布数据，实物商品网上零售额从2015年的3.24万亿元提升至2022年的 11.96万亿元，实物商品网上零售额占社会零售总额比例从2015年的 10.8% 逐步提升至 2022年的 27.2%，网购渗透率达到历史新高。未来从用户时长、品类、体验升级、基础设施完善等方面看，电商的渗透率仍有较大的提升空间。

近年来，我国居民线上消费热情高，电商新模式丰富多样，且处于持续创新和快速迭代中，涌现出直播带货、短视 频、社交电商、兴趣电商等一批“电商新模式”，释放出强大的品牌创造力和消费引领力。

总体上看，我国电商市场已成为全球竞争力、创新活力、发展潜力最突出的市场之一，在市场竞争和技术迭代中不断孕育电商新业态新模式，并逐渐培育和成长出位居全球竞争前沿的平台企业。

根据CNNIC及商务部相关统计数据：截至2022年12月，我国网络直播用户规模达7.51亿，较2021年12月增长4728万，占网民整体的70.3%，其中电商直播用户规模已达5.15 亿，占网民整体的 48.2%。

国家统计局数据显示，2022年重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场，累计观看超 1.1 万亿人次，直播商品超9500万个，活跃主播近110万人。因此随着5G技术覆盖率提升以及对居民消费场景、消费习惯的改变，基于“宅文化”下直 播网购所呈现的娱乐性、互动性、体验性优势，预计电商直播行业规模及渗透率仍有较大发展空间，可以说网红带货已经成为打开新经济大门的新钥匙，已经成为刺激网络消费增长的新动能，同时，也贡献了大批增量快递寄递需求。

生活场景快递化便利消费需求。随着线上消费高频和网购习惯的养成，以及驿站、快递超市、智能快递柜等末端服 务基础设施的普及，同时公众号、小程序等寄递渠道多元便捷、触手可及，人们生活场景快递化的趋势越来越明显。

快递的应用场景正充满生活的每一个角落：从同城鲜花、蛋糕、菜场、商超的配送，到代买药、代取送物等跑腿业务；从高校开学季、毕业季、寒暑假等物品的寄递，到亲戚朋友之间个人物品的递送、赠送；从服装、化妆品、小电器 等耐用品的退换货，到工厂、维修店的零部件配送，收寄包裹已经成为老百姓生活中的日常事。随着生活场景快递化，将持续改变人们之间物品的流通方式，也将释放越来越多的快递包裹。

快递“进村进厂”释放消费潜力

我国快递行业区域性明显，东部地区作为中国重要的产业基地、经济发展核心区和人口 聚集区，占据全国快递业务量近八成。

随着东部地区发展增量逐步趋缓，中部地区承接东部产业迁入、分仓前置的效果显现，中西部地区市场潜能被进一步激发，2015年 -2022 年，东部地区快递业务量占比下降 5.2 个百分点，中部地区增长 5.4 个 百分点。

随着 “快递进村”、“快递进厂”工程的持续推进以及电商平台不断向下沉市场转移，快递服务网络不断向中西部 和农村消费市场深度拓展，下沉市场的潜力持续释放，将成为行业维持稳定快速增长的强劲动力。

根据国家邮政局数据，全行业拥有各类营业网点43万处，实现“乡乡设所、村村通邮”，快递网点实现乡镇全覆盖，“快递进村” 稳步推进，有力保障了党和国家政令畅通和人民群众用邮需求，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供了有力支撑。

2023年 2月，全国邮政市场监管工作会议召开，提出 2023 年 要抓好农村寄递物流体系“一村一站”工程，推动全国50%以上的建制村设置农村寄递物流综合服务站，为承接进村邮件快件提供有力支撑。

竞争格局改善，市场集中度提升

上市快递服务企业通过转运中心建设、自动化设备投放、增加自有运力规模以及信息化系统建设等方面加大资本开支，构筑快递运营的资产护城河，有效地发挥和利用了规模经济，进一步优化了运营成本，提高了运营效率，市场拓展能力和盈利能力大幅增强。

同时，伴随着快递行业逐步进行并购整合，市场份额进一步向头部集中，根据国家邮政局数据显示，2022 年快递与服务品牌集中度指数 CR8 为 84.5，集中度指数提升至较高水平。

由于地域因素导致的快递件量不均衡、行业服务趋于同质化等情况，快递企业的竞争重心逐步偏向非理性的价格竞争，为了推动快递行业的健康有序发展，行业监管部门全力出击整顿和规范非理性竞争行为，加速行业格局趋稳， 推动行业朝着健康有序的方向发展。

同时，积极号召反对“内卷”，促使行业竞争重心从价格竞争转向价值竞争。监管引导行业迈向高质量发展。国家邮政局坚定推动行业迈向高质量发展阶段。一是坚持创新驱动发展战略。加强 对行业科技工作的领导，积极完善科研体系，推动产学研深度合作，发挥企业在技术创新中的主体作用。

二是服务加快构建新发展格局。着眼服务扩大内需战略，深化行业供给侧结构性改革，加快构建现代寄递物流体系，充分发 挥行业在畅通国内大循环、加快建设全国统一大市场中的作用；着眼服务实体经济，深入推进“两进一出”工程， 深度融入产业链、供应链和价值链，持续降低物流成本。着眼支撑农村产业振兴，加快完善县乡村快递物流配送体系，畅通工业品下乡、农产品进城双向流通渠道，更好促进城乡资源要素流动。

三是真抓实干践行以人民为中心的发展思想。用心用情做好快递服务，持续提升邮政普遍服务水平，持续提升快递服务质效，更好满足人民群众美好生活用邮需要。持续抓好快递员群体合法权益保障，深入开展关爱快递员“暖蜂行动”，更好解决急难愁盼。

四是坚持和加强党对行业的全面领导。坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚定扛起管党治党政治责任，自觉做到严于律己、严负其责、严管所辖，以高质量党建引领保障高质量发展。消费升级推动行业竞争转向服务品质。

目前我国居民消费水平与消费结构逐步升级，消费者层面愈加重视快递产品的服务质量及客户体验，对于快递行业的需求亦从基础服务转向精细化服务；商家层面对于提升配套快递服务能力和增强消费者粘性日益强烈的诉求，均对快递行业的综合服务能力提出更高要求。

头部快递企业凭借构建的资产、网络、技术及运营经验等壁垒，在时效提升、服务质量改进方面具有持续优势，将能够形成从提高服务质量、增强议价能力到巩固及长期提升市场份额的正向循环，迎来稳健发展的良好局面。

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