新年开端，房企格局再生变

经历了行业史上最惨的2022年，年末随着多部门发文定调房地产市场，“三箭齐发”支持房企融资，低迷已久甚至有些崩溃的行业信心得以提振。

企稳回升成了共识，但这条复苏之路显然比预想的要艰难而漫长。

1月虽然疫情管控全面松绑、春节假期再度迎来返乡高峰、三四线返乡置业初见端倪，但最终表现并不乐观。

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克而瑞数据显示，1月百强房企实现操盘金额3542.9亿元，单月业绩规模同比降低32.5%，环比降低48.6%，较2022年2月的降幅达11.8%。

即便是头部房企，也未能逆转下滑趋势。据《国际金融报》记者统计，20强房企中，10家同比下降，占比5成，其中融创中国的降幅达到74%，金地、碧桂园、新城和旭辉的降幅也超过20%，中海和万科的降幅分别为19%和17%。

与此同时，房企格局还在分化，全口径销售榜的头部座次呈现新的变动。

口号喊出多年的保利终于圆梦，以单月295亿元的销售额位列第一。2017年时任保利发展董事长的宋广菊喊出了重回行业前三的目标，然而那几年三甲宝座牢牢被“碧万恒”占据，2021年恒大流动性危机加剧导致销售端受到影响，空出来的席位随即被融创抢占，年底保利以近600亿的差距无缘前三，排名第四。2022年4月业绩会上，接任宋广菊的刘平在“重回前三”的基础上迈进一步，直接喊出新目标“进三争一”，这一年随着融创的出险，保利强势力压万科，以仅次于碧桂园70亿元的业绩排名行业第二。

至此，新年开局的三强为保利、万科和碧桂园，单月全口径销售额依次为295亿元、278亿元和270亿元。相较于这三家数据端的胶着，第三名碧桂园和第四名华润置地之间则出现较大空档，二者差距达110亿元。招商蛇口、中海、华发、滨江、龙湖、建发、绿城、绿地、金茂单月销售额也超过100亿元，位列5-13名。

国/央企的优势还在进一步扩大，10强房企中占据7席，民营房企仅碧桂园、滨江和龙湖上榜。去年以1539.3亿元位列13名后，开年滨江凭借单月120亿元的销售额跻身十强，这也是滨江历史最高位次。

对照去年同期来看，20强的阵容更迭不少，5家消失在最新排名中，新晋面孔包括建发、越秀、美的置业、卓越和金隅。

对于1月市场的平淡，克而瑞认为主要原因是受楼市低迷、市场需求及购买力不足影响，叠加春节期间房企推盘积极性普遍不高。重点30城供应显著缩量，多数城市春节周无新盘上市，以去库存为主。

虽然总体基调平淡，但多方主体依然在努力推动市场复苏，浙江、广东、江苏、四川、江西、安徽、河南等省市的部分三四线城市出现了短期返乡置业需求的释放，某房企营销人员对记者表示，主要因素是房企加大了促销力度，0月供、低首付、特价房等优惠政策助力了销售“跑量”。

某房企一浙江项目负责人也感受到了春节档的“回暖”，项目带看量和成交量均有所上升，其认为这主要得益于地方政府的新一轮拆迁计划。

然而这些需求的持续性依然存疑，上述两位人士均直言客户信心没有增加，购买力提升还需时日。

克而瑞预计短期内市场的供求和成交不会出现明显转暖的迹象，整体销售将保持低位运行。

不同于以往开年积极补仓，1月由于仅宁波一城土拍加之春节假期错峰以及供应量显著缩量，房企拿地节奏明显放缓，投资积极性降至谷底。

克而瑞数据显示，截至1月末的新增土储货值、投资金额和建面百强合计分别为1744亿元、527亿元和1661万平方米，同比降幅也都在30%以上，对比2021年1月下滑60%到80%，行业整体投资持续大幅收缩。

从拿地金额排名来看，规模房企中仅仅有绿城、华润、建发等在高能级城市有纳储，低能级城市依然在靠地方城投“托底”。城投企业上榜数量近50家，拿地金额占到百强的50%，此外，拿地金额中有31%来自规模相对较小的本土民企。

为了激发房企拿地积极性，苏州、长沙等地加大核心板块、优质地块的出让。如苏州首轮核心/重点板块地块占比 73%，长沙首批多宗地块均位于稀缺位置，市中心、梅溪湖、洋湖等热门片区均有优质地块出让。

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