头条：港股IPO | 上美股份拟赴港主板上市，预计发行3695.80万股

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2022年12月21日，据公司公告，上海上美化妆品股份有限公司（以下简称：上美股份）计划在香港主板上市，保荐机构为J.P.MorganSecurities(FarEast)Limited、中信里昂证券资本市场有限公司、中国国际金融香港证券有限公司。此前公司曾于2022年10月5日递表，本次IPO预计发行3695.80万股，其中香港公开发售369.58万股，国际发售3326.22万股，另有超额配售554.30万股。

发行价格区间为每股25.20至29.80港元。预计上市日期为2022年12月22日，每手100股。

资金用途方面，其中约32.0%或267.6百万港元将用于品牌建设活动，以持续提升品牌形象并提高公司现有品牌的品牌认知度，以及为公司的新品牌建立品牌形象。约12.2%或101.9百万港元将用于提升公司的研发能力，通过加强基础研究和产品开发，保持品牌的持续创新。约19.8%或165.7百万港元将用于加强公司的生产及供应链能力，主要通过公司奉贤工厂生产设施的改造、自动化设备升级及产能扩张。约18.0%或150.0百万港元将用于增加公司销售网络的广度和深度，加强公司产品的渗透率。约8.0%或67.2百万港元将用于改善公司的数字化及信息基础设施。约9.9%或82.7百万港元将用作营运资金及其他一般企业用途。

上海上美化妆品股份有限公司成立于2004年6月11日。公司是一家多品牌化妆品公司,专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售。公司专注实行多品牌战略,自成立以来,公司一直奉行该战略。凭藉近20年的运营历史,如今公司为中国化妆品行业内拥有全面的多品牌发展、运营能力和专业知识的领跑者之一,成功打造了多个受欢迎化妆品品牌。公司最初果断地采取并坚持多品牌战略,给予公司及时把握市场先机的优势,让公司从同业中脱颖而出。根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,公司是唯一拥有两个护肤品牌年零售额均超过人民币15亿元的国货化妆品公司。此外,红色小象于2021年零售额已超过人民币18亿元,在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。同一份报告亦显示,公司已自2015年至2021年连续七年按零售额计位列国货化妆品公司前五名。

吕义雄持股51.34%，吕义雄持股37.14%，上海红印投资有限公司持股27.21%，上海南印投资有限公司持股15.34%，上海南印投资有限公司持股9.17%，上海红印投资有限公司持股9.17%，上海韩束企业管理有限公司持股2.66%，上海盛颜商务管理中心持股0.42%。

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