阿里继续拆

【资料图】

在过去一年合并的情况下，根据阿里巴巴2022年第四季度财报，客服管理收入(即佣金收入加广告收入)同比下降9%，降幅较实物GMV进一步高出几个百分点。这反映商家在阿里的收入出现萎缩。换句话说，并没有有效迎击竞品的挑战。

再次拆分，依然是在降本和增效这逻辑下进行的，并且更像一个“战时结构”，都有自己对应的目标。

行业发展1部中，B系、淘特、服饰行业的组合，能够面对消费者进行更灵活、更有针对性的运营，让淘工厂品牌、白牌产品、淘宝服饰等产品一起提高货盘的丰富度，并且在价格上有回旋余地，并进一步服务中小商家。

行业发展2部，则能够集中精力服务品牌，拉高GMV，直面京东、拼多多用百亿补贴掀起的标品价格战，也是要进一步提振品牌在平台上的收入。

而行业发展3部，则主打高频，继续拉动用户的刚需消费。在当下，即时零售开始侵袭传统电商的地盘。现在线下商家的库存逐步都实现线上化，疫情更是加速了这一过程。本地的需求，能够借由美团等外卖平台，直接对接本地供给，绕过了传统电商。

在财报会上，张勇就提到，未来将通过增加多元化消费内容加强用户粘性和时长、提升商品性价比，以及通过淘菜菜等业务满足日常必需品的即时需求，来进一步强化天猫、淘宝的市场地位。

从目前的举措来看，淘宝已经在“价格力”上频繁发力。比如，手淘已经在灰度测试99特卖频道，单价以1元至9.9元区间为主，首批招商面向的是有M2C经验的“淘工厂”商家。另外，手淘还上线了同款比价工具，用户可以直接在页面看到同款商品，淘宝在售多少件、最低价是多少。

但如果只以低价作为单一目标倾斜流量，这又会损害品牌商利益，从而影响平台的广告收入。所以，1部和2部的拆分，某种程度上也是建立起了防火墙，允许不同的业务使用不同的运营手段来达成提高成交量的同一目标。

淘宝、天猫守卫着阿里10亿的AAC，这基本已经覆盖了中国最多的主力消费群体。在不公布GMV和用户数两项指标后，阿里如今特别强调另一个“核心资产”依然稳定——截至2022年9月30日止的12个月，在淘宝和天猫消费超过人民币10000元的消费者数维持在约1.24亿，并有98%的留存率。

中国互联网最活跃的消费者依然停留在这一场域，只是需要被更好地服务和激活。

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