重磅行动方案瞄准交通运输设备更新 国泰集团深耕轨交电气自动化与信息化有望优先受益

3月13日,国务院发布关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知。《方案》对于推动大规模设备更新和消费品以旧换新作出了全面部署,重点将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。在实施设备更新行动方面,重点聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域,围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等方向,推进重点行业设备更新改造。

据了解,《方案》提出了到2027年我国重点领域设备投资、更新改造、先进设备推广、回收循环利用等方面的具体目标。其中包括:工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

国家发展改革委有关负责人近日就《方案》有关情况回答公众提问时表示,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。此次《方案》无疑将影响多行业和赛道,其中轨交设备细分方向备受市场关注——《方案》明确提出,要支持交通运输设备更新,产业链上市公司能否受益、后续表现如何成为当前A股投资者的一大主要关注点。

针对投资者提问,国泰集团14日下午在互动平台上回复称,太格时代是国泰集团重点控股子公司,中国高铁自2008年启动大规模建设,目前很多设备已达到10年的设计使用寿命,太格时代提供的现场设备已逐步进入更新换代阶段。随着大规模设备更新换代政策的启动,轨道交通设备将优先受益。

据了解,太格时代是国家级专精特新“小巨人”企业,作为轨道交通智慧供电系统综合服务商,经过20年的发展,已构建起涵盖轨道交通建设、运营、维护三阶段的综合化产品体系,产品及服务实现了全国18个铁路局全覆盖,是铁路供电自动化领域领军型企业。

另据此前披露,太格时代在细分市场具有较强的竞争优势,是业内少数几家能够提供300-350km/h高铁产品的供应商之一。2023年太格时代业务发展趋势明显好转、新增订单量显著增加;上半年太格时代开发全新产品7项、改造升级既有产品3项,新增订单约2亿元。

另外,国泰集团在互动平台上表示,面对当下行业形势及政策导向,公司控股子公司太格时代制定了相应的战略规划和措施,具体包括:成立专门面向铁路设备改造项目的营销部门,重点跟踪既有线路的更新改造项目,目前营销业务开展顺利;加大面向运营阶段产品的研发投入,重点聚焦智慧运维、智能检测等领域的产品创新;增强售后和售前的联动,提高现场响应的速度和效率,提高订单的转化率。

此外值得注意的是,前不久国泰集团发布2023业绩预告,预计实现归母净利润2.87亿元-3.31亿元,同比增加100%到130%。业绩预告显示,受益于民爆行业产品结构调整,电子雷管全面替代普通雷管,公司电子雷管业务收入利润实现大幅增长,同时工业炸药产销两旺,带动公司民爆一体化产业经营业绩稳定增长。受益于高氯酸钾行业环保政策从严从紧,同行业环保不达标的相关企业停产限产,公司高氯酸钾生产未受影响,并同时开发适用于军工领域、汽车安全气囊领域的新产品实现稳定量产,带动公司高氯酸钾业务营业收入、净利润大幅增长。

实际上,成立近二十载,国泰集团不仅是全国产品种类最齐全的民用爆破器材生产企业之一,更构建起了民爆一体化+军工新材料+轨交自动化及信息化产业协同发展全新业务版图。

浙商证券研报指出,我国轨道交通装备制造业历经60多年发展,高速动车组和大功率机车取得了举世瞩目的成就,轨交装备已成为我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一。此次国家重磅行动方案瞄准了交通运输设备更新,深耕轨交电气自动化与信息化的国泰集团有望优先受益。

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