希诺股份冲刺A股上市：计划募资7亿元，张碧峰家族控制98%股权

近日，希诺股份有限公司（下称“希诺股份”）预披露更新招股书，准备在上海证券交易所主板上市。据贝多财经了解，希诺股份于2022年7月5日递交上市申请，华泰联合证券为其保荐机构。

本次冲刺上市，希诺股份计划募资7亿元，其中5.18亿元将用于生产基地建设及技术改造，1.03亿元用于品牌建设与推广，5800万元用于研发中心建设，2100万元用于补充流动资金。

天眼查信息显示，希诺股份成立于2007年5月，前称为江苏希诺实业有限公司。目前，该公司的注册资本为3.72亿元，法定代表人为张碧峰，股东包括希诺集团、张碧峰、黄伟军等。

【资料图】

据招股书介绍，希诺股份主要从事自主品牌杯壶产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括单层玻璃杯、双层玻璃杯、不锈钢真空保温杯、钛真空保温杯、塑料杯等，旗下品牌为“希诺/HEENOOR”。

希诺股份在招股书中援引艾瑞咨询数据称，2019年至2021年中国杯壶市场细分产品市场规模分别为282.12亿元、271.28亿元和326.03亿元，希诺股份的杯壶产品市场占有率分别为2.02%、1.99%和2.07%。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，希诺股份的营收分别为5.80亿元、5.56亿元、7.00亿元和3.29亿元；净利润分别为1.66亿元、1.77亿元、1.96亿元和8178.53万元，扣非后净利润分别为1.62亿元、1.69亿元、1.84亿元和7627.83万元。

报告期各期末，希诺股份的存货账面价值分别为1.12亿元、1.52亿元、2.20亿元和2.51亿元，占流动资产的比例分别为34.55%、38.31%、41.50%和50.26%。希诺股份在招股书中称，随着经营规模的扩大，该公司的存货规模可能进一步增长。

整体来看，希诺股份的毛利率有所波动，但仍处于较高的水平。报告期内，该公司综合毛利率分别为58.11%、59.19%、56.01%和55.23%。希诺股份在招股书中表示，该公司采用自主品牌的发展模式，综合毛利率水平较高。

截至招股书签署日，希诺集团持有希诺股份72.41%的股份，为该公司的控股股东。据介绍，希诺股份的共同实际控制人为张碧峰、黄伟军和张元纪伽，其中张碧峰与黄伟军为夫妻关系，张元纪伽为张碧峰和黄伟军夫妇之子。

IPO前，张碧峰、黄伟军均分别直接持有希诺股份12.18%的股份，张碧峰、黄伟军、张元纪伽通过希诺集团合计间接持有该公司72.41%的股份。目前，张碧峰担任该公司董事长兼总经理，黄伟军则担任副董事长。

此外，张碧峰通过希诺投资、诺伽企管分别间接持有希诺股份0.66%、0.51%的股份，张元纪伽通过诺伽企管间接持有该公司0.20%的股份，三人合计直接和间接持有希诺股份98.15%的股份。

按本次发行新股8000万股计算，发行后张碧峰、黄伟军、张元纪伽三人直接和间接持有希诺股份股份的比例为80.78%，仍为该公司共同实际控制人。其中，张碧峰、黄伟军均分别持股10.03%。

同时，希诺集团持股59.59%，希诺投资、诺伽企管均分别持股1.33%。

标签： 间接持有 实际控制人