友芝友生物再冲刺港交所上市：亏损金额扩大，C轮投后估值26亿元

6月11日，Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. – B（武汉友芝友生物制药股份有限公司，以下简称“友芝友生物”）再次向港交所递交招股书，准备在港交所主板上市，中信建投国际为其独家保荐人。

据贝多财经了解，这是友芝友生物第二次递交港交所。如若顺利，湖北省将再增加一家上市生物医药公司。此前，友芝友生物曾在2022年12月9日递交上市申请材料，但未能在6月内通过聆讯而“失效”。

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天眼查信息显示，友芝友生物成立于2010年7月，系石药集团（HK:01093）成员，位于湖北省武汉市。当前，该公司的注册资本约为1.82亿元，法定代表人为PENGFEI ZHOU（周鹏飞），股东包括石药集团、袁谦、周宏峰等。

相较于早前招股书，友芝友生物更新了截至2022年12月31日止年度的财务数据等信息。截至目前，友芝友生物暂未实现商业化，2021年、2022年的其他收入分别为1279.8万元、256.0万元，净亏损分别约为1.49亿元、1.89亿元。

友芝友生物在招股书中解释称，主要是由于研发开支增加。据招股书披露，友芝友生物的研发开支2021年的1.13亿元增加至2022年的1.57亿元。相比之下，友芝友生物2020年的研发开支则为8210.1万元。

此前，友芝友生物也曾在招股书中表示，该公司预计于2022年下半年的净亏损将持续增加，主要由于随着继续开展及扩大临床开发项目并推进临床前资产的研发，并预计将产生不断增加的研发开支及行政开支等。

得益于融资等因素，友芝友生物的流动资产净值由截至2021年12月31日的6873.0万元增加至截至2022年12月31日的9199.7万元。友芝友生物在招股书中称中，主要是2022年10月完成C轮融资令现金及现金等价物增加等。

招股书显示，友芝友生物截至2021年12月31日的现金和现金等价物为8308.5万元，而截至2022年12月31日则为1.54亿元。贝多财经发现，友芝友生物的经营现金均处于流出状态，2021年、2022年分别约为-9871.0万元和1.77亿元。

截至2021年12月31日，友芝友生物的负债净额为5699.1万元，而截至2022年12月31日约为1.47亿元。不过，友芝友生物的资产净值则保持增长态势，即由截至2021年12月31日的1.43亿元增至截至2022年12月31日的1.56亿元。

资产净值增加，主要是友芝友生物于2022年10月以人民币2亿元的代价向投资者发行1400万股普通股，故股本增加1400万元以及股份溢价增加1.86亿元。同期，确认的权益结算的股份支付增加160万元，2022年的亏损及全面开支总额增加1.89亿元。

据贝多财经了解，友芝友生物已经完成了多轮融资，其中最近的一笔在2022年10月。据招股书介绍，友芝友生物于2022年10月完成人民币2亿元的C轮融资，投资方为光谷新技术、关谷健康和光谷成长。

此前的2016年8月，友芝友生物曾完成5000万元的Pre-A轮融资，2018年4月完成1.57亿元A轮融资，2020年12月获得1.69亿元B轮融资，2021年2月完成2000万元B+轮融资，2021年8月完成7350万元B++轮融资。

据招股书披露，友芝友生物B轮和B+轮系列的每股成本均为人民币10.61元，投资后估值为16.887亿元；B++轮融资的每股成本为12.56元，投后估值为20.735亿元；C轮融资的每股成本则为14.29元，投后估值为26亿元。

在本次上市前的股权架构中，石药恩必普、袁谦、武汉才智、才智二号、周宏峰、汇友兴曜、长星成长、海南博友、广瑞弘祥、光谷新技术、Zhou Pengfei和光谷健康分别持股28.15%、11.21%、9.23%、6.38%、5.60%、5.57%、4.35%、4.19%、3.95%、3.85%、3.77%和3.08%。

同时，中恒同德、共青城汇友、华大共赢一号、海南伟沣、广东星耀、光谷成长、千山信荣、三花弘道、韶山鸿宇、珠海盛溢、百赢汇智及郭宏伟分别持股2.03%、1.67%、1.05%、1.05%、0.89%、0.77%、0.71%、0.69%、0.53%、0.53%、0.53%和0.20%。

其中，袁谦、周宏峰、Zhou Pengfei及武汉才智已签订一致行动人士协议，作为一致行动人，作出的表决应与袁谦一致，合计控制29.81%的表决权。若袁谦缺席表决时，一致行动人士作出的表决应与在会议中投票的一致行动人士中股权比例最高的一致。

目前，袁谦、周宏峰均为友芝友生物联合创始人、非执行董事，Zhou Pengfei（周鹏飞）则为友芝友生物联合创始人、董事长、执行董事、首席执行官（CEO）。

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