鼎汉技术出海高增叠加高股息 龙头价值凸显

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CFi.CN讯：数据显示，鼎汉技术2026年上半年营收21.2亿元、归母净利润1.7亿元，分别同比增长5.1%和9.7%；轨交主业收入14.95亿元，同比增6.7%，其中海外收入达3.6亿元，暴增124%。截至上半年末，轨交主业在手订单83亿元，海外占比近四成。历史包袱方面，投资者索赔诉讼已基本终审落地，前期计提充分，预计负债大幅回落至3376万元，对后续利润影响有限。

近期机构研报指出，公司股权激励绑定2026—2028年营收与净利三年复合增速10%以上目标，且明确分红逐年增长路径：2025年0.30元/股，2026年有望达0.33元/股，按当前股价对应股息率约5.5%。研报认为，出海突破 订单饱满 历史风险出清 高分红承诺，共同支撑估值修复逻辑。研报指出，公司PE连续三年维持10—13倍低位，显著低于轨交设备板块均值，安全边际充足。

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